РЫНОК ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В РОССИИ: ИТОГИ 2013 г. И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2016 г.

Основные показатели российского рынка ЛКМ в 2013 году, тыс. т

По итогам 2013 года в TOП-5 отечественных производителей по объемам произведенных ЛКМ вошли:

• ООО «Тиккурила»

• ОАО «Лакра синтез»

• ЗАО «Эмпилс»

• ГК«Русские краски» 

• ГК «Оптимист»

Лидеры по объемам производства ЛКМ в 2012 году – ООО «Тиккурила» и ЗАО «Эмпилс» – снизили годовые объемы производства по сравнению с предыдущим годом, причем снижение производственных объемов у ЗАО «Эмпилс» было особенно существенным (до –42%). В связи с этим ЗАО «Эмпилс» уступил 2-е место в TOP-5 лидеров 2013 года компании ОАО «Лакра Синтез».

Импорт ЛКМ в Россию в 2012–2013 годах

Общий объем импорта ЛКМ в Россию (с учетом поставок из Беларуси и Казахстана) в 2013 году составил около 277 тыс. тонн, продемонстрировав снижение на 2,2% по сравнению с 2012 г.

Снижение импорта фиксируется по всем группам ЛКМ, но особенно значительное – по группе шпатлевок для малярных работ и органорастворимых ЛКМ.

ТОП-3 компаний – импортеров ЛКМ в России по итогам 2013 года составили компании AkzoNobel, Terraco и BASF, на долю которых приходится почти четверть всех импортных поставок.

Экспорт ЛКМ из России в 2012–2013 годах

По итогам 2013 года экспорт ЛКМ из России по срав- нению с 2012-м сократился на 8,2%. Сократились экс- портные поставки из России по всем типам ЛКМ, кроме материалов по группе шпатлевок для малярных работ. По группе шпатлевок фиксировался рост экспорта в 18,2%.

Сравнительные темпы роста индустриальных и декоративных ЛКМ в России в 2012–2013 годах

В 2013 году продолжилась тенденция, наметившаяся в предыдущем году: российское производство индустриальных ЛКМ растет опережающими темпами по сравнению с декоративными ЛКМ. Прирост производственных объемов по декоративным ЛКМ в 2013 году составил 0,3%, а по индустриальным ЛКМ – около 6%.

В индустриальном сегменте наиболее активно потребляются защитные ЛКМ для производства машин и оборудования, инфраструктуры и судостроения, авто- конвейерных и авторемонтных ЛКМ, ЛКМ для железно- дорожного строительства и машиностроения, ЛКМ для разметки дорог, для обработки мебели и древесины.

Общие тенденции последних лет в потреблении индустриальных ЛКМ свидетельствуют о повышении роли индустриального направления российского лакокрасочного рынка.

Прогноз развития рынка индустриальных ЛКМ до 2016 года

Сегмент индустриальных ЛКМ в среднесрочной перспективе до 2016 года будет более устойчивым к влиянию негативных процессов, связанных с общероссийским экономическим спадом.

По прогнозам, снижение объемов потребления не превысит 10–12%. В более долгосрочной перспективе, по мнению экспертов, наибольшее развитие получат сегменты ЛКМ для обработки металла, ЛКМ, используемые в железнодорожном строительстве и машиностроении, для разметки дорог, автоконвейерные и авторемонтные ЛКМ, системы бактерицидных материалов для медицинской техники и объектов социального назначения.

Развитие указанных сегментов будет связано прежде всего с реализацией крупных инвестиционных про- ектов в области инфраструктурного строительства и транспортного машиностроения.

Основные риски и тенденции развития рынка индустриальных ЛКМ до 2030 года

• Макроэкономические риски, связанные со снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса банковской системы, возникновения бюджетного дефицита и низкая доступность финансовых ресурсов.

• Слабое развитие внутреннего спроса в связи с негативной макроэкономической ситуацией в среднесрочной перспективе.

• Ужесточение природоохранного законодательства. Сужение области применения ЛКМ – давление товаров-заменителей.

• Зависимость от импортного сырья, дефицит сырья. Высокий уровень мировых цен на стратегические виды импортируемого сырья для лакокрасочной промышленности (пигменты, целевые добавки, связующие и т.д.).

• Вступление в ВТО провоцирует и увеличивает риск демпинга со стороны производителей из Польши, Турции, Китая и других стран.

• Низкая эффективность внешнеторговой политики в связи с вступлением в ВТО: снижение ставок таможенных пошлин по водным ЛКМ – с 15 до 6,5%, по органоразбавляемым ЛКМ – до 5%, сохранение таможенных ставок на дефицитные виды сырья (диоксид титана, ПУ смолы и т.д.).

  Источник: Ведущая рубрики "Цифры и факты", журнала Промышленная окраска

Елена Воронина, Директор по развитию  

  Агентства маркетинговых решений «КОНЦЕПТ ЦЕНТР»

Напомним что компания Промышленное снабжение является дилером ЗАО "ЭМПИЛС" по  продаже индустриальных красок с 2013 года.